Insightly est une plate-forme CRM extrêmement polyvalente qui propose des tableaux de bord et des flux hautement personnalisables pour suivre l’évolution des ventes. Il offre également de nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts et intègre certains outils de gestion de projet au processus de vente. Globalement, il’s beaucoup à aimer à propos de Insightly.
Plans et tarifs
Insightly propose quatre plans, y compris un plan gratuit. La version gratuite d’Insightly est limitée à deux utilisateurs.’s principalement utile pour les petites entreprises en démarrage comme un moyen de décoller.
Un forfait Plus payant commence à 29 USD par utilisateur et par mois pour un maximum de 2 500 courriels par jour, 250 champs personnalisés et 100 000 leads et contacts. Toutefois, notez que le plan Plus n’inclut pas l’attribution automatisée de leads, l’automatisation de workflow ou la planification des e-mails sortants..
(Crédit image: Insightly)
Pour ces fonctionnalités, vous’Vous aurez besoin d’un forfait Professionnel à 49 $ par utilisateur et par mois. Cela limite également les limites de votre base de données à 5 000 courriels, 500 champs personnalisés et 250 000 prospects et contacts. Si vous avez besoin d’une base de données encore plus volumineuse, un forfait Entreprise coûte 99 € par utilisateur et par mois et vous envoie 10 000 courriels, 1 000 champs personnalisés et 500 000 clients et contacts..
traits
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Insightly possède un vaste ensemble de fonctionnalités, ce qui rend cette plate-forme adaptée aux entreprises de toutes tailles. Le logiciel associe de manière impressionnante le CRM à la gestion de projet.’s une plateforme idéale pour la gestion de pipelines de vente complexes.
Gestion du plomb
Insightly’Les outils de gestion des leads sont extrêmement riches, il est donc difficile d’introduire de nouveaux contacts sur la plateforme. Le logiciel sépare les prospects et les contacts, ces derniers représentant les clients potentiels que votre équipe de vente a déjà contactés. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour ajouter des informations sur les pistes, et tous les courriels, appels téléphoniques, notes et autres données de processus sont automatiquement étiquetés dans un enregistrement de contact..
(Crédit image: Insightly)
Malheureusement, Insightly ne’t ont une grande variété d’outils pour générer de nouvelles pistes. Vous pouvez créer des formulaires Web HTML et numériser des cartes de visite à l’aide de la plateforme.’s application mobile. Mais le logiciel ne’t intégrer avec les médias sociaux et vous pouvez’t gratter automatiquement les données de contact des sites Web de l’entreprise.
Ce qui manque à la plate-forme en matière de génération de prospects, c’est ce qu’elle compense en automatisation. Les responsables peuvent créer des règles d’affectation de leads basées sur des données de champ personnalisées pour affecter automatiquement des leads à des commerciaux ou à des équipes de vente individuels. Ceci est d’une grande aide si votre division de vente est segmentée, par exemple, par géographie ou par ligne de produit..
Entonnoir de vente
Insightly propose un entonnoir de ventes très personnalisable vous permettant de suivre l’état de toutes les offres sur lesquelles votre équipe de vente travaille. Il’s il est facile de déplacer des offres dans le pipeline en cliquant dessus et en les faisant glisser, et vous pouvez choisir entre une vue liste traditionnelle et un tableau de style kanban.
Une des meilleures choses à propos de Insightly’s L’entonnoir des ventes est que la plate-forme vous permet de créer des ensembles d’activités automatisés. Ce sont essentiellement des listes de tâches qui sont répétées pour chaque client potentiel lorsqu’il entre dans une nouvelle étape du pipeline de vente. Les listes de contrôle permettent à votre équipe de vente de rester sur la bonne voie et vous permettent de surveiller plus précisément le statut d’une transaction au sein de chaque étape du pipeline..
Vous pouvez également configurer des automatisations de flux de travail liées au canal de vente. Les modèles d’automatisation vous permettent, par exemple, d’envoyer un courrier électronique lorsqu’un contact passe dans une étape spécifique de l’entonnoir. Les flux de travail automatisés peuvent également servir utilement à établir le contact initial après l’entrée d’un prospect dans votre base de données CRM.
(Crédit image: Insightly)
Faire rapport
Insightly offre des fonctionnalités de reporting très puissantes. La plate-forme est livrée avec une série de tableaux de bord conçus pour vous donner un aperçu de votre entreprise et des offres en cours. Mais vous pouvez également personnaliser vos propres tableaux de bord pour obtenir une vue détaillée de la performance des différentes équipes de vente et savoir si elles le sont.’re atteindre les objectifs de vente.
Mieux encore, Insightly prend en charge une intégration relativement transparente avec Microsoft Power BI. Cette association vous permet de vraiment exploiter les données du logiciel CRM et de les combiner avec des données provenant du reste de votre entreprise. Vous pouvez utiliser Microsoft Power BI pour créer davantage de tableaux de bord personnalisés dans Insightly et ajouter des outils de visualisation avancés à la plate-forme CRM..
(Crédit image: Insightly)
Interface et en cours d’utilisation
Insightly peut être accablant au début. La plate-forme offre une grande variété d’outils et le potentiel d’automatisation avancée des flux de travail et de personnalisation des tableaux de bord ne fait qu’ajouter au sentiment de paralysie décisionnelle. Cependant, le logiciel est bien organisé et devient plus facile à utiliser. Malheureusement, il’s aucun moyen de cacher les fonctionnalités que vous ne connaissez pas’t utiliser pour réduire la complexité de l’interface.
La plate-forme propose une application mobile pour iOS et Android, même si elle présente quelques défauts. Plus particulièrement, les utilisateurs peuvent’t envoyer des courriels ou vérifier si des courriels ont été ouverts à l’aide de l’application mobile. Toutefois, l’application permet aux représentants commerciaux d’ajouter des clients potentiels en numérisant des cartes de visite ou de transférer des transactions via un pipeline de ventes. Les gestionnaires peuvent même accéder à des ensembles d’activités pour modifier des listes de contrôle de tâches en déplacement.
(Crédit image: Insightly)
Soutien
Insightly permet aux utilisateurs de payer le service client séparément des forfaits principaux. Avec un plan Insightly, vous obtenez uniquement une assistance par courrier électronique et un accès à la documentation en ligne..
Un plan d’assistance Premium coûte 1 500 dollars par an. Il comprend une assistance téléphonique, des réponses par courrier électronique en moins de quatre heures et 10 sessions de formation par an. Un plan d’assistance Ultimate coûte 3 000 USD par an et offre à votre entreprise une assistance téléphonique prioritaire, des réponses par courrier électronique en moins d’une heure et 30 formations par an. Là’s également un plan de soutien administratif de 10 000 dollars par an, qui offre à votre entreprise des sessions de formation illimitées et une aide pour la personnalisation de la plate-forme à partir de Insightly’s équipe de développement.
La compétition
Insightly dispose de nombreux outils, notamment l’automatisation des flux de travail et la gestion de projet de base. En ce sens, il’s les plus similaires à Zoho CRM et Salesforce. Si Zoho CRM est proposé à un prix similaire, Salesforce est nettement plus cher. Le principal avantage de ces plates-formes est que la génération de rapports avancés est intégrée, plutôt que de dépendre de l’intégration avec Microsoft Power BI..
Verdict final
Insightly est un logiciel de gestion de la relation client hautement performant doté d’outils avancés permettant de gérer la progression des transactions dans votre pipeline. La plateforme’s Les outils de workflow automatisé et d’affectation des leads constituent un avantage majeur pour les moyennes et grandes entreprises. Insightly pourrait utiliser plus d’outils de génération de leads et d’options de support moins chères, mais la plateforme est très attrayante.
- Vous pouvez vous inscrire à Insightly ici.
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Insightly est une plate-forme CRM extrêmement polyvalente qui propose des tableaux de bord et des flux hautement personnalisables pour suivre l’évolution des ventes. Il offre également de nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts et intègre certains outils de gestion de projet au processus de vente. Globalement, il’s beaucoup à aimer à propos de Insightly.
Plans et tarifs
Insightly propose quatre plans, y compris un plan gratuit. La version gratuite d’Insightly est limitée à deux utilisateurs.’s principalement utile pour les petites entreprises en démarrage comme un moyen de décoller.
Un forfait Plus payant commence à 29 USD par utilisateur et par mois pour un maximum de 2 500 courriels par jour, 250 champs personnalisés et 100 000 leads et contacts. Toutefois, notez que le plan Plus n’inclut pas l’attribution automatisée de leads, l’automatisation de workflow ou la planification des e-mails sortants..
(Crédit image: Insightly)
Pour ces fonctionnalités, vous’Vous aurez besoin d’un forfait Professionnel à 49 $ par utilisateur et par mois. Cela limite également les limites de votre base de données à 5 000 courriels, 500 champs personnalisés et 250 000 prospects et contacts. Si vous avez besoin d’une base de données encore plus volumineuse, un forfait Entreprise coûte 99 € par utilisateur et par mois et vous envoie 10 000 courriels, 1 000 champs personnalisés et 500 000 clients et contacts..
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Insightly possède un vaste ensemble de fonctionnalités, ce qui rend cette plate-forme adaptée aux entreprises de toutes tailles. Le logiciel associe de manière impressionnante le CRM à la gestion de projet.’s une plateforme idéale pour la gestion de pipelines de vente complexes.
Gestion du plomb
Insightly’Les outils de gestion des leads sont extrêmement riches, il est donc difficile d’introduire de nouveaux contacts sur la plateforme. Le logiciel sépare les prospects et les contacts, ces derniers représentant les clients potentiels que votre équipe de vente a déjà contactés. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour ajouter des informations sur les pistes, et tous les courriels, appels téléphoniques, notes et autres données de processus sont automatiquement étiquetés dans un enregistrement de contact..
(Crédit image: Insightly)
Malheureusement, Insightly ne’t ont une grande variété d’outils pour générer de nouvelles pistes. Vous pouvez créer des formulaires Web HTML et numériser des cartes de visite à l’aide de la plateforme.’s application mobile. Mais le logiciel ne’t intégrer avec les médias sociaux et vous pouvez’t gratter automatiquement les données de contact des sites Web de l’entreprise.
Ce qui manque à la plate-forme en matière de génération de prospects, c’est ce qu’elle compense en automatisation. Les responsables peuvent créer des règles d’affectation de leads basées sur des données de champ personnalisées pour affecter automatiquement des leads à des commerciaux ou à des équipes de vente individuels. Ceci est d’une grande aide si votre division de vente est segmentée, par exemple, par géographie ou par ligne de produit..
Entonnoir de vente
Insightly propose un entonnoir de ventes très personnalisable vous permettant de suivre l’état de toutes les offres sur lesquelles votre équipe de vente travaille. Il’s il est facile de déplacer des offres dans le pipeline en cliquant dessus et en les faisant glisser, et vous pouvez choisir entre une vue liste traditionnelle et un tableau de style kanban.
Une des meilleures choses à propos de Insightly’s L’entonnoir des ventes est que la plate-forme vous permet de créer des ensembles d’activités automatisés. Ce sont essentiellement des listes de tâches qui sont répétées pour chaque client potentiel lorsqu’il entre dans une nouvelle étape du pipeline de vente. Les listes de contrôle permettent à votre équipe de vente de rester sur la bonne voie et vous permettent de surveiller plus en détail le statut d’une transaction au sein de chaque étape du pipeline..
Vous pouvez également configurer des automatisations de flux de travail liées au canal de vente. Les modèles d’automatisation vous permettent, par exemple, d’envoyer un courrier électronique lorsqu’un contact passe dans une étape spécifique de l’entonnoir. Les flux de travail automatisés peuvent également servir utilement à établir le contact initial après l’entrée d’un prospect dans votre base de données CRM.
(Crédit image: Insightly)
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Insightly offre des fonctionnalités de reporting très puissantes. La plate-forme est livrée avec une série de tableaux de bord conçus pour vous donner un aperçu de votre entreprise et des offres en cours. Mais vous pouvez également personnaliser vos propres tableaux de bord pour obtenir une vue détaillée de la performance des différentes équipes de vente et savoir si elles le sont.’re atteindre les objectifs de vente.
Mieux encore, Insightly prend en charge une intégration relativement transparente avec Microsoft Power BI. Cette association vous permet de vraiment exploiter les données du logiciel CRM et de les combiner avec des données provenant du reste de votre entreprise. Vous pouvez utiliser Microsoft Power BI pour créer davantage de tableaux de bord personnalisés dans Insightly et ajouter des outils de visualisation avancés à la plate-forme CRM..
(Crédit image: Insightly)
Interface et en cours d’utilisation
Insightly peut être accablant au début. La plate-forme offre une grande variété d’outils et le potentiel d’automatisation avancée des flux de travail et de personnalisation des tableaux de bord ne fait qu’ajouter au sentiment de paralysie décisionnelle. Cependant, le logiciel est bien organisé et devient plus facile à utiliser. Malheureusement, il’s aucun moyen de cacher les fonctionnalités que vous ne connaissez pas’t utiliser pour réduire la complexité de l’interface.
La plate-forme propose une application mobile pour iOS et Android, même si elle présente quelques défauts. Plus particulièrement, les utilisateurs peuvent’t envoyer des courriels ou vérifier si des courriels ont été ouverts à l’aide de l’application mobile. Toutefois, l’application permet aux représentants commerciaux d’ajouter des clients potentiels en numérisant des cartes de visite ou de transférer des transactions via un pipeline de ventes. Les gestionnaires peuvent même accéder à des ensembles d’activités pour modifier des listes de contrôle de tâches en déplacement.
(Crédit image: Insightly)
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Insightly permet aux utilisateurs de payer le service client séparément des forfaits principaux. Avec un plan Insightly, vous obtenez uniquement une assistance par courrier électronique et un accès à la documentation en ligne..
Un plan d’assistance Premium coûte 1 500 dollars par an. Il comprend une assistance téléphonique, des réponses par courrier électronique en moins de quatre heures et 10 sessions de formation par an. Un plan d’assistance Ultimate coûte 3 000 USD par an et offre à votre entreprise une assistance téléphonique prioritaire, des réponses par courrier électronique en moins d’une heure et 30 formations par an. Là’s également un plan de soutien administratif de 10 000 dollars par an, qui offre à votre entreprise des sessions de formation illimitées et une aide pour la personnalisation de la plate-forme à partir de Insightly’s équipe de développement.
La compétition
Insightly dispose de nombreux outils, notamment l’automatisation des flux de travail et la gestion de projet de base. En ce sens, il’s les plus similaires à Zoho CRM et Salesforce. Si Zoho CRM est proposé à un prix similaire, Salesforce est nettement plus cher. Le principal avantage de ces plates-formes est que la génération de rapports avancés est intégrée, plutôt que de dépendre de l’intégration avec Microsoft Power BI..
Verdict final
Insightly est un logiciel de gestion de la relation client hautement performant doté d’outils avancés permettant de gérer la progression des transactions dans votre pipeline. La plateforme’s Les outils de workflow automatisé et d’affectation des leads constituent un avantage majeur pour les moyennes et grandes entreprises. Insightly pourrait utiliser plus d’outils de génération de leads et d’options de support moins chères, mais la plateforme est très attrayante.
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